諾麗是一位年輕的變形人，她和好朋友雷娜終於如願以償進入聖者魔法學院，但她不受控的變形魔法使她被編入「逆轉魔法班」。消失已久的暗影魔法在學院裡蠢蠢欲動，她能學會操控自己「歪掉」的魔法，戰勝暗影魔法嗎？

聖誕節前夕，貝兒想舉行聖誕派對，卻遭到野獸反對以及風管的阻撓，所幸城堡中的好朋友都來幫助貝兒。終於，貝兒感動了野獸，也讓野獸知道，對未來應懷抱希望，堅持到底就能實現心願！