故事發生在貝兒與野獸相處的那段時間。整部作品由三個短篇故事所構成，故事重心在講述，人與人之間的相處之道，除了設身處地多為對方著想外，更要做到相互體諒。

海洋之母「塔菲緹」來到人間創造了一切，然而半神人毛伊成功偷取塔菲緹的心，妄想得到創造萬物的力量，沒了心的塔菲緹開始瓦解並釋放出可怕的黑暗。毛伊在逃跑時遇到惡魔帖卡，毛伊從空中被擊落，從此和塔菲緹的心一起消失無踨。千年後的現在，黑暗依然在四處擴散，莫娜為了解救自己生活的島嶼，於是揚帆啟航找到毛伊，並歸還塔菲緹的心，拯救了全人類。